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A Even modificou as condições da sua oferta de ações no Novo Mercado da Bovespa. A nova estrutura exclui a distribuição secundária de papéis e contempla apenas 34.782.609 títulos em operação primária. Inicialmente a distribuição somava 51.342.382 ações ON, sendo 26.500.000 em operação primária (51,61% do total) e 24.842.382 secundária (48,39%).
A faixa de preço sugerida foi reduzida para R$ 11,50, anteriormente variava de 13,50 a R$ 18,50. Apesar da redução, o preço final poderá ficar acima ou abaixo do estimado. Considerando a nova faixa, a oferta pode somar R$ 400 milhões.
A distribuição poderá ser acrescida em até 15% (5.217.391 papéis) a título de lote suplementar e em até 20% de ações adicionais.
A empresa também concedeu o direito de preferência para os atuais acionista da companhia.
O período de reserva, inicialmente de 15 a 21 de março foi estendido para até 29 de março, dada em que será fechado o bookbuilding da operação.
Quem já havia feito a reserva terá até o dia 29 para desistência. As ações começam a ser negociadas na Bovespa em 2 de abril e o encerramento do prazo para o exercício do lote suplementar passou para 2 de maio. A publicação do encerramento está prevista para 9 de maio.
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