A corrida pelos IPOs (lançamento inicial de ações) permanece a todo vapor. Agora, duas companhias anunciam suas intenções em listar papéis na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo): a Agra, de construção civil, e a Cremer, voltada para o segmento de têxteis e adesivos para o setor de saúde.
As duas empresas farão parte do Novo Mercado da Bovespa, segmento marcado pelos critérios mais rigorosos de governança corporativa. A Agra tem seu lançamento marcado para o dia 25 de abril, e a Cremer terá seus papéis listados a partir do dia 30.
Cremer
A Cremer irá lançar 29 milhões de papéis, 12 milhões da oferta primária e 17 milhões da secundária. As reservas poderão ser feitas entre os dias 17 e 25 de abril. A estimativa da empresa é de que o preço das ações fique situado entre R$ 15,50 e R$ 19,50.
Com base no valor médio de R$ 17,50, a Cremer pretende receber R$ 201,1 milhões. 30% do total serão destinados a quitar o endividamento bancário com o Banco ABN Amro Real. Até o final do ano passado, este valor era de R$ 52,8 milhões. O valor original é de R$ 50 milhões e o vencimento final é em fevereiro de 2010. O início do pagamento é em 2008, em parcelas semestrais de R$ 10 milhões. O valor a ser desembolsado para quitação antecipada do endividamento bancário com o Banco ABN Amro Real é estimado em aproximadamente R$ 58 milhões.
O restante dos recursos será utilizado para aquisição de empresas de distribuição ou de fabricação de produtos para a saúde, de forma a acelerar o crescimento da empresa.
Dentre os riscos do negócio, a companhia destaca que 50% de sua receita de vendas vem dos hospitais, que são altamente dependentes de investimentos do governo no setor de assistência à saúde. Além disso, gastos insuficientes do governo e a crescente pressão das companhias de seguro do setor vêm forçando os hospitais a reduzirem seus custos, fato que tem afetado negativamente as margens dos fabricantes de produtos descartáveis para a saúde e que pode afetar o desempenho e a estratégia de crescimento da empresa. A Cremer também acredita que a competitividade do setor e um possível fracasso em sua estratégia de crescimento são pontos relevantes para os fatores de risco.
A companhia será negociada na Bovespa sob o código CREM3 e o coordenador da oferta é o banco Credit Suisse. A companhia é líder de seu setor no País, possui 11 centros de distribuição e oferece cerca de 2.700 produtos.
Agra
As reservas para os 68, 5 milhões de ações emitidos pela incorporadora devem ser feitas entre os dias 17 e 23 de abril. A Agra espera arrecadar cerca de R$ 500 milhões com a oferta. Metade deste valor será utilizado na aquisição de terrenos, 28% para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários já lançados e 22% para a construção das unidades atuais. A expectativa é de que o preço por papel fique entre R$ 7 e R$10.
A companhia possui foco exclusivo nas atividades de incorporação, voltada principalmente para as classes média-alta e média. Uma nova regulamentação do mercado, o grau de interesse dos compradores em um novo projeto lançado, o excesso ou escassez de oferta de terrenos, aumento em seus custos operacionais e não cumprimento do cronograma de uma determinada unidade são considerados pela companhia como riscos do negócio. Além disso, a conjuntura econômica do País também exerce influência direta sobre o desempenho da companhia.
A Agra será negociada sob o cógido AGIN3, e o coordenador da oferta é o banco Credit Suisse.
As duas companhias também poderão lançar lotes suplementares e adicionais, correspondentes a 15% e 20% da oferta, respectivamente. A oferta de varejo da Cremer deve ser ente R$ 3 mil e R$ 300 mil. Já o lance mínimo para os papéis da Agra é de R$ 1 mil.
(fonte: DinheiroVivo )
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Pessoal, gostaria de pedir desculpas pela inconstancia nas postagens.
Estou com muito pouco tempo, mas sempre que sobra algum eu tento postar aqui !
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