Novo Emprego

Pessoal, estou saindo da empresa de construção na qual trabalho.
Depois de um ano de aprendizado saí de lá para buscar novos conhecimentos.

Dia 23 começo a trabalhar numa corretora de ações !!
Vou tirar essa semana de férias pra dar uma descansada e dia 23 volto com força total aos trabalhos.

Penso que para o blog isso vai ser excelente, pois estarei vivenciando os acontecimentos, muito mais do que agora.
Terei muito mais informaçõe, dicas, enfm, assuntos para serem postados aqui.

A melhor parte disso ??

Adivinhem com o que vou trabalhar exatamente.........IPO´s !
Vou ter que analisar todos, fazer relatorios, visitar empresas etc...
Assim, fica evidente, que vou disponibilizar tudo que for possível aqui no blog, vocês vão ter todas as informações das ofertas, tim-tim por tim-tim....


A única coisa que eu não gostei muito foi o salário, que vai ser menor do que o que eu ganhava antes, mas tudo tem seu preço né ?
Estou levando isso como aprendizado, como um "curso" que vai me ajudar, e muito, a chegar à minha independência financeira.
Pai Rico já dizia, o melhor jeito de se aprender aluma coisa é vendo como ela funciona por dentro, e é o que farei a partir do dia 23 !!

Me desejem sorte !

Bons Negócios

Voltando a Falar de IPO´s

Depois de bastante tempo sem tocar no assunto de IPO´s, voltamos a falar aqui.
O tempo sem informações se deve à essa recente onde de ofertas mal-sucedidas

Ontem (ou anteontem, nao lembro) lendo o valor economico vi uma materia sobre os IPOS´s desse ano, e percebi que a onda está voltando. Não sei se as ofertas serão mal-sucedidas também, parece que nao.

Hoje estreou a Log-In Logística, e já abriu o pregão com 10% de alta !!

As proximas ofertas são Paraná Banco, EZ Tec, Daycoval, Cruzeiro do Sul, Tegma, Mafrig, Drogasil e Redecard.

O que esperar delas ? Estou com vontade de voltar a entrar em IPO´s !

Em breve mais informações detalhadas sobre as próximas ofertas !


Bons Negócios !




Ps: Alguém sabe alguma corretora no Rio que permita aquele esquema de alavancagem em IPO ?Tipo, entrar sem a grana e pagar uma multa pelo dia de defasagem entre a compra (D+2) e a venda (D+3) ?Eu fazia isso na minha mas eles pararam....

Valor de mercado da CR2 é 35 vezes maior que o patrimonial. Pode?

As ações da desconhecida CR2 Empreendimentos Imobiliários começaram a ser negociadas no pregão da última segunda feira e não param de cair: tiveram desvalorização de 6% no primeiro dia e de 6,57% no segundo e, no período, a cotação baixou de R$ 20 para até R$ 17,45. Na terça-feira, no entanto, a empresa divulgou o balanço referente ao exercício de 2006, onde houve a aglutinação dos resultados de diversas empresas do grupo, e nenhum analista brasileiro ou português sabe como foram feitos os grupamentos. Aliás, a publicação posterior ao início das negociações ou do término do período do término da oferta pública deveria ser proibida pela CVM.

E os motivos são muito simples:

a) mesmo a R$ 17,75, a empresa passou a ter um valor de mercado de R$ 2,22 bilhões, com um patrimônio de apenas R$ 62,98 milhões. Ora, isso é suficiente para que os responsáveis pela área da CVM façam um exame de consciência;

b) o grupamento de não se sabe quantas empresas para gerar um balanço resultou numa receita líquida que é uma merreca, apenas R$ 857 mil; ora, isso também é suficiente para que os responsáveis pela área da CVM façam um exame de consciência;

c) o lucro operacional foi ridículo, somente R$ 2,87 milhões, o correspondente ao preço de dois apartamentos de luxo na Zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto o resultado líquido foi R$ 1,48 milhão, que daria para comprar um imóvel de luxo, mas jamais para construí-lo.

A CVM precisa impor mais seriedade a esse mercado de lançamentos de ações.

(fonte: Ademi-RJ )


Bons Negócios

IPO´s - Cremer e Agra

Agra e Cremer têm estréia marcada para os dias 25 e 30 de abril, respectivamente
A corrida pelos IPOs (lançamento inicial de ações) permanece a todo vapor. Agora, duas companhias anunciam suas intenções em listar papéis na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo): a Agra, de construção civil, e a Cremer, voltada para o segmento de têxteis e adesivos para o setor de saúde.

As duas empresas farão parte do Novo Mercado da Bovespa, segmento marcado pelos critérios mais rigorosos de governança corporativa. A Agra tem seu lançamento marcado para o dia 25 de abril, e a Cremer terá seus papéis listados a partir do dia 30.


Cremer

A Cremer irá lançar 29 milhões de papéis, 12 milhões da oferta primária e 17 milhões da secundária. As reservas poderão ser feitas entre os dias 17 e 25 de abril. A estimativa da empresa é de que o preço das ações fique situado entre R$ 15,50 e R$ 19,50.

Com base no valor médio de R$ 17,50, a Cremer pretende receber R$ 201,1 milhões. 30% do total serão destinados a quitar o endividamento bancário com o Banco ABN Amro Real. Até o final do ano passado, este valor era de R$ 52,8 milhões. O valor original é de R$ 50 milhões e o vencimento final é em fevereiro de 2010. O início do pagamento é em 2008, em parcelas semestrais de R$ 10 milhões. O valor a ser desembolsado para quitação antecipada do endividamento bancário com o Banco ABN Amro Real é estimado em aproximadamente R$ 58 milhões.

O restante dos recursos será utilizado para aquisição de empresas de distribuição ou de fabricação de produtos para a saúde, de forma a acelerar o crescimento da empresa.

Dentre os riscos do negócio, a companhia destaca que 50% de sua receita de vendas vem dos hospitais, que são altamente dependentes de investimentos do governo no setor de assistência à saúde. Além disso, gastos insuficientes do governo e a crescente pressão das companhias de seguro do setor vêm forçando os hospitais a reduzirem seus custos, fato que tem afetado negativamente as margens dos fabricantes de produtos descartáveis para a saúde e que pode afetar o desempenho e a estratégia de crescimento da empresa. A Cremer também acredita que a competitividade do setor e um possível fracasso em sua estratégia de crescimento são pontos relevantes para os fatores de risco.

A companhia será negociada na Bovespa sob o código CREM3 e o coordenador da oferta é o banco Credit Suisse. A companhia é líder de seu setor no País, possui 11 centros de distribuição e oferece cerca de 2.700 produtos.

Agra

As reservas para os 68, 5 milhões de ações emitidos pela incorporadora devem ser feitas entre os dias 17 e 23 de abril. A Agra espera arrecadar cerca de R$ 500 milhões com a oferta. Metade deste valor será utilizado na aquisição de terrenos, 28% para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários já lançados e 22% para a construção das unidades atuais. A expectativa é de que o preço por papel fique entre R$ 7 e R$10.

A companhia possui foco exclusivo nas atividades de incorporação, voltada principalmente para as classes média-alta e média. Uma nova regulamentação do mercado, o grau de interesse dos compradores em um novo projeto lançado, o excesso ou escassez de oferta de terrenos, aumento em seus custos operacionais e não cumprimento do cronograma de uma determinada unidade são considerados pela companhia como riscos do negócio. Além disso, a conjuntura econômica do País também exerce influência direta sobre o desempenho da companhia.


A Agra será negociada sob o cógido AGIN3, e o coordenador da oferta é o banco Credit Suisse.

As duas companhias também poderão lançar lotes suplementares e adicionais, correspondentes a 15% e 20% da oferta, respectivamente. A oferta de varejo da Cremer deve ser ente R$ 3 mil e R$ 300 mil. Já o lance mínimo para os papéis da Agra é de R$ 1 mil.


(fonte: DinheiroVivo )


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Pessoal, gostaria de pedir desculpas pela inconstancia nas postagens.
Estou com muito pouco tempo, mas sempre que sobra algum eu tento postar aqui !
Obrigado a todos que visitam o blog.
Sugestões são sempre bem vindas..


Bons Negócios

Lancamento de Ações - Bematech e CR2

IPO - Bematech

A Bematech engrossa a lista de empresas do setor de tecnologia, cujo boom de entrada aconteceu no ano passado, com o ingresso de Datasul, American BankNote e CSU CardSystem, além da Positivo Informática. A companhia vai estrear na Bovespa no dia 19 de abril, sob o código BEMA3. Serão lançados 23.572.756 papéis ordinários, divididos entre 14.464.088 da oferta primária e 9.108.668 da secundária.

O período de reservas começa no dia 2 de abril e vai até o dia 16. O preço por ação será definido no dia seguinte e a estimativa é de que o valor fique situado R$ 12,50 e R$ 16,50. Baseada no valor médio de R$ 14,50, a companhia estima arrecadar R$ 195,3 milhões. O montante será empregado em novas aquisições, na liquidação de empréstimos e capital de giro, expansão da infra-estrutura da empresa e na pesquisa e desenvolvimento de marketing de novos produtos.

A Bematch trabalha com hardwares de automação comercial para o varejo no Brasil. Dentre os riscos de seu negócio, a companhia cita uma possível queda nas vendas ou perda de clientes importantes, o que poderá reduzir suas receitas e rentabilidade. Também pode haver dificuldades em relação à expansão de suas atividades em determinados mercados, particularmente nos mercados internacionais. Além disso, possíveis defeitos nos produtos podem resultar em vendas perdidas, custos adicionais e perdas de clientes.

Os coordenadores da oferta são os bancos Itaú BBA e Merril Lynch.


Cronograma:
-02 de abril- Início do Período de Reservas
-16 de abril - Encerramento do Período de Reservas
-19 de abril - Início das negociações na Bovespa
-23 de abril - Liquidação Financeira da Operação

(*) Essas datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores.


Mais Informações no site:- http://www.cblc.com.br/
- http://www.bematech.com.br


Isto não é uma indicação de compra. Consulte uma corretora para maiores informações.

IPO - CR2

As reservas para o IPO da incorporadora carioca CR2 devem ser feitas a partir de 11 de abril. O prazo vai até o dia 18. Logo no dia seguinte será definido o preço por ação. A expectativa da companhia é de que este valor fique situado entre R$ 20 e R$ 25. A negociação das 15.378.750 de ações ordinárias lançadas será a partir de 23 de abril.

Baseada no preço médio por papel, a CR2 estima receber R$ 327 milhões. Os recursos serão utilizados no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais e shopping centers. A empresa também pretende ingressar no mercado da área metropolitana de São Paulo. A CR2 atua no Grande Rio e tem como foco a incorporação imobiliária. A companhia existe desde o ano passado, e em seu primeiro empreendimento, teve participação no valor geral de vendas de R$ 35,3 milhões.

Atualmente, o estoque de terrenos da empresa se concentra em um único projeto. Além disso, dentre os fatores de risco do negócio destacados pela companhia está o seu histórico operacional limitado. Desta forma, as demonstrações financeiras históricas da CR2 podem não ser indicativas de sua performance futura.

O coordenador da oferta é o Banco Unibanco e a companhia será negociada sob o código CRDE3.

Cronograma:
-11 de abril- Início do Período de Reservas
-18 de abril - Encerramento do Período de Reservas
-23 de abril - Início das negociações na Bovespa
-25 de abril - Liquidação Financeira da Operação

(*) Essas datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores.

Mais Informações no site:-

http://www.cblc.com.br
- http://www.cr2.com.br

Isto não é uma indicação de compra. Consulte uma corretora para maiores informações.

(fonte: www.dinheirovivo.com.br )

Bons Negócios

Primeiro Dia: Primeira Mudança de Planos

Bom, acompanhei as cotações da Taurus hoje para analisar o melhor momento para compra.
Porém, nessa hora me lembrei que tinha feito uma reserva para o IPO da Br Malls (que acredito que será muito bom!).

Com isso, o valor que eu tinha disponível para a compra de ações da Taurus teve que ficar em minha conta para cobrir a reserva da Br Malls.

Assim, mudei de planos.
Dependendo de como for a abertura dela amanha, vou encarteirar.
Se for bem, encarteiro, senão vendo e compro Taurus.


O melhor de tudo é o que aconteceu na oferta da Br Malls. Recebi um e-mail da corretora e pelo que entendi, tenho até dia 10 de abril para desistir da oferta.

E qual o problema disso ?

Problema nenhum. Pelo contrário, solução.
As ações começam a ser negociadas amanhã, dia 5 de abril.
Isto quer dizer que, se a abertura foi ruim posso desistir da oferta e não perco nada !!

Quer coisa melhor ?


Essa foi a alteração nos meus planos, mas acho que foi bem vinda. Vamos esperar pra ver.


Bons Negócios

Lançamento de Ações - Atmosfera e Heringer

Oferta Pública de Ações da Atmosfera

A Atmosfera vai realizar oferta pública primária e secundária de 34.072.146 de ações ordinárias. O preço por ação será fixado após a efetivação dos pedidos de reservas por procedimento de bookbuilding. Estima-se que o preço deve ficar entre R$ 9,25 e R$ 13,50 e o código do papel é ATMO3.

O período para reserva ocorre entre os dias 26 de março a 02 de abril 2007. O coordenador da oferta é o Itaú BBA(líder).

Os valores para reservas são: mínimo R$ 3.000,00 e máximo de R$ 300.000,00.


Cronograma Indicativo:

1 - 26/03/2007 - Início do Período de Reserva

2 - 02/04/2007 - Encerramento do Período de Reserva

3 - 03/04/2007 - Fixação do Preço por Ação

4 - 04/04/2007 - Publicação do Anúncio de Início

5 - 05/04/2007 - Início da negociação das Ações na BOVESPA

6 - 09/04/2007- Data de Liquidação





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Oferta de Ações da Fertilizantes Heringer S.A.


A Fertilizantes Heringer S.A. vai realizar oferta pública primária e secundária de 17.881.195 de ações ordinárias.



O preço por ação será fixado após a efetivação dos pedidos de reservas por procedimento de bookbuilding.



Estima-se que o preço deve ficar entre R$ 20,00 e R$ 25,00 e o código do papel é FHER3.


O período para reserva ocorre entre os dias 29 de março a 09 de abril 2007. O coordenador da oferta é o banco UBS Pactual (líder).


Os valores para reservas são: mínimo R$ 3.000,00 e máximo de R$ 300.000,00.


Cronograma Indicativo:
1 - 29/03/2007 - Início do Período de Reserva

2 - 09/04/2007 - Encerramento do Período de Reserva

3 - 10/04/2007 - Fixação do Preço por Ação

4 - 11/04/2007 - Publicação do Anúncio de Início

5 - 12/04/2007 - Início da negociação das Ações na BOVESPA

6 - 13/04/2007- Data de Liquidação

IPO´s - JHSF e BR MALLS

Mais algumas IPO´s movimentarão o mercado de ações no fim de março/início de abril.

Devido à grande quantidade de lançamentos e da escassez de tempo, criei esse post com algumas informações relevantes sobre essas novas ofertas.

Conforme a minha disponibilidade, farei posts como o da Even e da Friboi que são mais detalhados.

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- Ofertas:

Começa nesta quinta-feira, 22 de março, o período de reservas da oferta pública primária e secundária de 81.000.000 ações ordinárias da JHSF.

Estes papéis serão negociados sob o código JHSF3 e farão parte do Novo Mercado da Bovespa. A coordenação da operação é feita pelos bancos de investimento Credit Suisse, UBS Pactual e Morgan Stanley.

A Captação pode atingir R$ 1,695 bilhão

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 11,50 e R$ 15,50, de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 931,5 milhões.

Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 1,695 bilhão.

A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de ADRs (American Depositary Receipts), sendo que cada ADR corresponde a 1 ação ordinária da JHSF.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de ações destinada a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis distribuídos), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, até o limite de R$ 5 mil.

Após o atendimento deste critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os investidores não-institucionais

Cronograma:

-15 de março - Início do Período de Reservas
-22 de março - Encerramento do Período de Reservas
-30 de março - Início das negociações na Bovespa
-02 de abril - Liquidação Financeira da Operação

Link Para o Prospecto Preliminar

Começa nesta sexta-feira, 23 de março, o período de reservas da oferta pública primária de 40.351.923 ações ordinárias da Br Malls Participações.

Os papéis da empresa serão negociados sob o código BRML3 e farão parte do Novo Mercado da Bovespa. A coordenação da operação é feita pelos bancos de investimento UBS Pactual e Itaú BBA, junto aos coordenadores contratados Citigroup e HSBC.

Captação pode superar R$ 817,1 milhões

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 11,00 e R$ 15,00, de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 443,9 milhões.

Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá superar R$ 817,1 milhões.

A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de GDRs (Global Depositary Receipts), sendo que cada GDR corresponderá a 2 ações ordinárias da Br Malls.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de ações destinada a este grupo de investidores (mínimo de 10%), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, até o limite de R$ 5 mil.

Após o atendimento deste critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os investidores não-institucionais.

Cronograma:

-23 de março - Início do Período de Reservas

-30 de março - Encerramento do Período de Reservas

-04 de abril - Início das negociações na Bovespa

-09 de abril - Liquidação Financeira da Operação

(fonte: InfoMoney )

Bons Negócios!

Lançamento de Ações - Banco Pine

- Oferta

O Banco de Investimentos Credit Suisse S.A. coordenará a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão do Banco Pine S.A..

Reservas: mínimo de R$ 1.000,00 e máximo de R$ 300.000,00
Estimativa de preço: R$ 19,00 a 24,00

Código de negociação: PINE4

Cronograma: (*)

- Início do Período de Reserva 20/03/2007

- Encerramento do Período de Reserva 27/03/2007
- Fixação do Preço por Ação 28/03/2007

- Início da negociação das Ações na Bovespa 02/04/2007

- Data de Liquidação 03/04/2007

(*) Essas datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores.

Mais Informações no site:- http://www.cblc.com.br

- http://www.bancopine.com.br

Isto não é uma indicação de compra. Consulte uma corretora para maiores informações.

Bons Negócios

FRACASSO DA EVEN COLOCA EM XEQUE PRÓXIMOS IPOS DE CONSTRUÇÃO NA BOLSA

As modificações na oferta de ações da Even Construtora e Incorporadora instalaram de vez no mercado as preocupações com o futuro dos IPOS do setor de construção na Bovespa. De acordo com fontes, não houve "demanda alguma" pelos papéis. A empresa cancelou a colocação secundária e as informações são de que os acionistas que anteriormente seriam vendedores irão comprar na primária, para não terem suas participações diluídas. Já começam a aparecer rumores de que a incorporadora imobiliária JHSF paralisará a operação. Apenas a BR Malls, com um certo diferencial por estar mais ligada ao segmento de shopping centers, estaria com uma colocação mais tranqüila.

O primeiro sinal de saturação do segmento de construção foi dado semana passada, quando a oferta da Gafisa saiu com um alto desconto e, segundo os rumores, com a necessidade de os bancos coordenadores colocarem garantia firme.

Ontem, a Even informou que adiou a oferta e baixou o preço. Antes a faixa variava de 13,50 a R$ 18,50 e agora foi reduzida para R$ 11,50 - muitos no mercado falam que esse é o valor fechado, o que leva a uma captação de R$ 400 milhões. No comunicado ao mercado, a empresa disse que concedeu o direito de preferência para os atuais acionistas. Antes do cancelamento da secundária, os vendedores eram Pradesol Corporation Sociedad Anonima, Luis Terepins, Carlos Eduardo Terepins e Kary.

Para o mercado, a empresa só não cancelou totalmente a distribuição porque estaria precisando dos recursos. Se confirmado que os R$ 11,50 serão mesmo um preço fechado, a situação da oferta muda, uma vez que deixa de existir o bookbuilding, em que as reservas dos investidores formulam os valores das colocações.

Fontes afirmam que as perspectivas fortes para o setor, por conta do grande déficit imobiliário no País, com expectativa de queda do juro e melhora no crescimento do Brasil, aliadas ao bom momento da bolsa, acabaram por atrair empresas que não estariam bem preparadas para acessar o mercado. "As companhias de melhor performance no setor já se listaram. Não vejo espaço para que mais outras 20 acessem a bolsa. Nesta lista, há muitos casos de companhias que estavam inoperantes ou que agora estão se 'vendendo' com foco na classe de renda mais baixa sem nunca terem atuado neste segmento", avalia uma fonte. A análise recorrente é que, se as empresas não apresentarem diferenciais, não haverá procura, já que o mercado está lotado de opções no setor.

Segundo um executivo do setor, muitos já identificavam que essas empresas que preparam IPOs este ano estavam inflacionando os preços dos terrenos, diante da janela de oportunidade de capitalização via mercado. "Houve casos em que essas pretendentes ofereceram 30% a mais por terrenos que estavam sendo cobiçados por outras construtoras. Ao pagar mais pelas áreas, a companhia, de certa forma, infla seus ativos e consegue justificar uma precificação mais elevada em sua oferta", diz. Essa movimentação já estava sendo sentida pelas empresas, que viam a disparada, por vezes sem fundamento, dos preços dos terrenos.

Um profissional lembra ainda que, a R$ 11,50, a oferta sairia com um desconto de 30% em relação à média do preço da faixa inicialmente sugerida. Em uma associação simples e direta, é possível esperar que as outras companhias que estão com ofertas em andamento poderão sofrer reduções nas mesmas proporções. A JHSF sugeriu preço entre R$ 11,50 a R$ 15,50; a BR Malls, de R$ 11,00 a R$ 15,00. A reserva da primeira termina dia 28 e a da segunda, dia 30. Segundo players, se for confirmada a oferta dirigida, ou mesmo o adiamento de outras operações, a tendência é de que os custos da estruturação dos IPOs aumentem, pois os bancos verão riscos maiores para entrar com garantia firme nas colocações.

Para os que acreditam que o revés da oferta de construção tem a ver mais com as características do mercado, que anda volátil desde o final de fevereiro, uma forte justificativa para a queda na demanda seria as complicações com o mercado imobiliário subprime nos EUA. Por conta dessas perdas, os investidores pelo globo estariam evitando maior exposição a este segmento. No entanto, nas ofertas deste ano, já havia sido identificado uma fatia menor para o estrangeiro quando as opções foram ligadas ao ramo imobiliário.

Para as companhias que já são negociadas em bolsa, será positivo se houver menos ofertas no setor, acreditam analistas. Quanto maior o número de alternativas para o investimento, mais diluído estariam os recursos entre as diversas empresas.

Ano passado, em maio, o momento forte de depreciação dos mercados levou ao adiamento de diversas ofertas, mas nenhuma como foi o caso da Even, no dia do fechamento do bookbuilding.

Even : Ficar ou Sair ?

Recebi um e-mail de uma amiga ontem falando a respeito da oferta da Even. Parece que teremos algumas modificações.

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Even exclui oferta secundária e reduz faixa de preço p/R$ 11,50

A Even modificou as condições da sua oferta de ações no Novo Mercado da Bovespa. A nova estrutura exclui a distribuição secundária de papéis e contempla apenas 34.782.609 títulos em operação primária. Inicialmente a distribuição somava 51.342.382 ações ON, sendo 26.500.000 em operação primária (51,61% do total) e 24.842.382 secundária (48,39%).

A faixa de preço sugerida foi reduzida para R$ 11,50, anteriormente variava de 13,50 a R$ 18,50. Apesar da redução, o preço final poderá ficar acima ou abaixo do estimado. Considerando a nova faixa, a oferta pode somar R$ 400 milhões.

A distribuição poderá ser acrescida em até 15% (5.217.391 papéis) a título de lote suplementar e em até 20% de ações adicionais.

A empresa também concedeu o direito de preferência para os atuais acionista da companhia.

O período de reserva, inicialmente de 15 a 21 de março foi estendido para até 29 de março, dada em que será fechado o bookbuilding da operação.

Quem já havia feito a reserva terá até o dia 29 para desistência. As ações começam a ser negociadas na Bovespa em 2 de abril e o encerramento do prazo para o exercício do lote suplementar passou para 2 de maio. A publicação do encerramento está prevista para 9 de maio.

Lançamento de Ações - JBS-Friboi

Visão Geral da Nossa Companhia

Somos uma das maiores e principais empresas do setor de carne bovina do mundo. Produzimos carne bovina innatura, carne industrializada, pratos elaborados, vegetais em conserva, além de subprodutos de origem bovina.

Atualmente, somos:

• o maior produtor e exportador de carne bovina da América Latina, com uma capacidade de abate de 22,6mil cabeças/dia;
• o segundo maior exportador de carne bovina do mundo em termos de faturamento, além de acreditarmos sero maior exportador de carne industrializada do mundo;
• o terceiro maior produtor de carne bovina do mundo; e
• o líder em vendas de carne bovina no mercado brasileiro.

Ao longo dos últimos anos, obtivemos um crescimento substancial da nossa receita líquida (CAGR de 29,5% de1999 a 2006) e nosso EBITDA (CAGR de 50,6% de 1999 a 2006). A tabela abaixo contém alguns de nossosprincipais indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados, extraídos de nossas demonstraçõesfinanceiras consolidadas e "pro forma" auditadas.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de:
R$ milhões (exceto dados operacionais e porcentagens)

-Dados Financeiros: 2004 2005 2006

Receita operacional bruta de vendas 3.571,3 3889,6 4324,4
Receita operacional bruta de vendas no mercado interno 1.754,3 1.936,1 2.500,5
Lucro líquido 107,3 55,5 180,3
EBITDA 286,8 345,1 564,9
Margem EBITDA (%) 9,1% 9,6% 14,2%

-Dados Operacionais:

Número de cabeças de gado abatidas (em milhares) 2.586,0 3.036,0 3.414,0
Volume de Vendas (milhares de toneladas) 809,9 981,0 1.047,0

(fonte: prospecto preliminar - http://www.jbs.com.br/SubPortais/raiz/ProspectoPreliminar.pdf )

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- Oferta

O banco J.P. Morgan S.A. e o banco UBS Pactual S.A. coordenarão a oferta pública de distribuição primária e secundária de 200.000.000 ações ordinárias de emissão da JBS S.A..


Reservas: mínimo de R$ 3.000,00 e máximo de R$ 300.000,00
Estimativa de preço: R$ 9,00 a 13,00
Código de negociação: JBSS3

Cronograma: (*)

- Início do Período de Reserva 19/03/2007
- Encerramento do Período de Reserva 26/03/2007
- Fixação do Preço por Ação 27/03/2007
- Início da negociação das Ações na Bovespa 29/03/2007
- Data de Liquidação 02/04/2007


(*) Essas datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores.

Mais Informações no site:
- http://www.cblc.com.br


Isto não é uma indicação de compra. Consulte uma corretora para maiores informações.


Bons Negócios

Lançamento de Ações - Even Construtora

A Even Construtora e Incorporadora resultou da união entre a ABC Investimob e Terepins & Kalili, empresas conceituadas no mercado, atuando desde 1974 no setor da construção civil, que desenvolveram, juntas, diversos empreendimentos nas áreas residencial , comercial e hoteleira. Atuando com profissionais altamente qualificados e com as mais avançadas tecnologias, adquiriu seu espaço, com qualidade comprovada e certificada pelo ISO 9001/2000. E o principal objetivo da even é atender cada vez melhor com a eficácia que o mercado imobiliário exige e, com isso satisfazer as suas expectativas! (fonte: www.even.com.br)

A Even Contrutora atua principalmente em São Paulo, porém, recentemente ingressou no mercado imobiliário do Rio de Janeiro.

-Oferta

O Banco UBS Pactual está coordenando a oferta pública de 51.342.382 ações primárias e secundárias da Even Construtora:

Reservas: mínimo de R$ 3.000,00 e máximo de R$ 300.000,00

Estimativa de preço: R$ R$ 13,50 a 18,50

Critério de rateio: igualitário e sucessivo

Código de negociação: EVEN3

Cronograma: (*)

- Início do Período de Reserva 15/03/2007

- Encerramento do Período de Reserva 21/03/2007

- Fixação do Preço por Ação 22/03/2007

- Início da negociação das Ações na Bovespa 26/03/2007

- Data de Liquidação 28/03/2007

(*) Essas datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores.

Mais Informações no site:
- http://www.cblc.com.br

Isto não é uma indicação de compra. Consulte uma corretora para maiores informações.

Bons Negócios

Mês dos Ipo´s

O mês de março está lindo para quem gosta das Ipo´s. (Initial Public Offering)

Para muita gente é uma ótima forma de alavancar dinheiro, pois você não precisa necessáriamente ter dinheiro para participar.*

Aqui vão algumas as ofertas de março :

Empresa : Even
Setor : Coonstrução

Inicio/Termino do período de reservas: 15/03/2007 e 21/03/2007
Início da Negociação: 26/03/2007

Empresa : JBS

Setor : Controladora do Grupo Friboi (Maior Frigorífico da América Latina)

Inicio/Termino do período de reservas: 19/03/2007 e 26/03/2007

Início da Negociação: 29/03/2007

Empresa : Banco Pine

Setor : Bancário
Inicio/Termino do período de reservas: 20/03/2007 e 27/03/2007
Início da Negociação: 02/04/2007

Empresa : JHSF
Setor : Construção

Inicio/Termino do período de reservas: 22/03/2007 e 28/03/2007

Início da Negociação: 02/04/2007

Empresa : BR Malls

Setor : Administração de Shoppings
Inicio/Termino do período de reservas: 23/03/2007 e 30/03/2007
Início da Negociação: 04/04/2007

Minhas apostas são grandes para essas aberturas, já que a Gigante maioria dos Ipo´s vão bem.

É esperar e ver no que dá.

Sempre bom lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Em próximos posts falarei detalhadamente de cada uma das ofertas.

Bons Negócios e até a próxima !

*Não é bem assim, algumas corretoras aceitam, outras não. Qualquer dúvida basta deixar um comentário perguntando.