Devido à grande quantidade de lançamentos e da escassez de tempo, criei esse post com algumas informações relevantes sobre essas novas ofertas.
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- Ofertas:
Começa nesta quinta-feira, 22 de março, o período de reservas da oferta pública primária e secundária de 81.000.000 ações ordinárias da JHSF.
Estes papéis serão negociados sob o código JHSF3 e farão parte do Novo Mercado da Bovespa. A coordenação da operação é feita pelos bancos de investimento Credit Suisse, UBS Pactual e Morgan Stanley.
A Captação pode atingir R$ 1,695 bilhão
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 11,50 e R$ 15,50, de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 931,5 milhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 1,695 bilhão.
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de ADRs (American Depositary Receipts), sendo que cada ADR corresponde a 1 ação ordinária da JHSF.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de ações destinada a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis distribuídos), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, até o limite de R$ 5 mil.
Após o atendimento deste critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os investidores não-institucionais
Cronograma:
-15 de março - Início do Período de Reservas
-22 de março - Encerramento do Período de Reservas
-30 de março - Início das negociações na Bovespa
-02 de abril - Liquidação Financeira da Operação
-22 de março - Encerramento do Período de Reservas
-30 de março - Início das negociações na Bovespa
-02 de abril - Liquidação Financeira da Operação
Começa nesta sexta-feira, 23 de março, o período de reservas da oferta pública primária de 40.351.923 ações ordinárias da Br Malls Participações.
Os papéis da empresa serão negociados sob o código BRML3 e farão parte do Novo Mercado da Bovespa. A coordenação da operação é feita pelos bancos de investimento UBS Pactual e Itaú BBA, junto aos coordenadores contratados Citigroup e HSBC.
Captação pode superar R$ 817,1 milhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 11,00 e R$ 15,00, de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 443,9 milhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá superar R$ 817,1 milhões.
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de GDRs (Global Depositary Receipts), sendo que cada GDR corresponderá a 2 ações ordinárias da Br Malls.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de ações destinada a este grupo de investidores (mínimo de 10%), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, até o limite de R$ 5 mil.
Após o atendimento deste critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os investidores não-institucionais.
Cronograma:
-23 de março - Início do Período de Reservas
-30 de março - Encerramento do Período de Reservas
-04 de abril - Início das negociações na Bovespa
-09 de abril - Liquidação Financeira da Operação
(fonte: InfoMoney )
Bons Negócios!
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