Lançamento de Ações - JBS-Friboi

Visão Geral da Nossa Companhia

Somos uma das maiores e principais empresas do setor de carne bovina do mundo. Produzimos carne bovina innatura, carne industrializada, pratos elaborados, vegetais em conserva, além de subprodutos de origem bovina.

Atualmente, somos:

• o maior produtor e exportador de carne bovina da América Latina, com uma capacidade de abate de 22,6mil cabeças/dia;
• o segundo maior exportador de carne bovina do mundo em termos de faturamento, além de acreditarmos sero maior exportador de carne industrializada do mundo;
• o terceiro maior produtor de carne bovina do mundo; e
• o líder em vendas de carne bovina no mercado brasileiro.

Ao longo dos últimos anos, obtivemos um crescimento substancial da nossa receita líquida (CAGR de 29,5% de1999 a 2006) e nosso EBITDA (CAGR de 50,6% de 1999 a 2006). A tabela abaixo contém alguns de nossosprincipais indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados, extraídos de nossas demonstraçõesfinanceiras consolidadas e "pro forma" auditadas.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de:
R$ milhões (exceto dados operacionais e porcentagens)

-Dados Financeiros: 2004 2005 2006

Receita operacional bruta de vendas 3.571,3 3889,6 4324,4
Receita operacional bruta de vendas no mercado interno 1.754,3 1.936,1 2.500,5
Lucro líquido 107,3 55,5 180,3
EBITDA 286,8 345,1 564,9
Margem EBITDA (%) 9,1% 9,6% 14,2%

-Dados Operacionais:

Número de cabeças de gado abatidas (em milhares) 2.586,0 3.036,0 3.414,0
Volume de Vendas (milhares de toneladas) 809,9 981,0 1.047,0

(fonte: prospecto preliminar - http://www.jbs.com.br/SubPortais/raiz/ProspectoPreliminar.pdf )

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- Oferta

O banco J.P. Morgan S.A. e o banco UBS Pactual S.A. coordenarão a oferta pública de distribuição primária e secundária de 200.000.000 ações ordinárias de emissão da JBS S.A..


Reservas: mínimo de R$ 3.000,00 e máximo de R$ 300.000,00
Estimativa de preço: R$ 9,00 a 13,00
Código de negociação: JBSS3

Cronograma: (*)

- Início do Período de Reserva 19/03/2007
- Encerramento do Período de Reserva 26/03/2007
- Fixação do Preço por Ação 27/03/2007
- Início da negociação das Ações na Bovespa 29/03/2007
- Data de Liquidação 02/04/2007


(*) Essas datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores.

Mais Informações no site:
- http://www.cblc.com.br


Isto não é uma indicação de compra. Consulte uma corretora para maiores informações.


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